Пайдалы CRM тапсырмасы өтініштің жолынан басталады: оны кім қабылдайды, қандай ақпарат қажет және келесі қызметкер жұмысты қалай алады? Экрандар мен панельдерді осы шешімдерден кейін қарастыруға болады.
Қазіргі құралдарды баптау, интеграциялау немесе жеке жүйе жасау арасында таңдайтын бизнеске мына зерттеу ретін ұсынамыз.
Бір өтінішті басынан аяғына дейін қадағалаңыз
Жұмысты орындайтын қызметкерлерден жақында болған мысалды қадамдап көрсетуді сұраңыз. Әр тапсыруды, мақұлдауды, қайталанған енгізуді және жауапсыз сұрақты жазыңыз. Бағдарламадан тыс қалған хатты, қоңырауды немесе кестені де ескеріңіз.
Digital Services Playbook пайдаланушы қажеттіліктерін түсінуді, бүкіл тәжірибені қамтуды және кезеңдеп дамытуды ұсынады. Бұл қағидалар нақты жұмыстан басталатын тапсырмаға пайдалы негіз болады.
- Әр кезеңде келесі әрекетке кім жауапты?
- Жұмысты жалғастыру үшін қандай ақпарат міндетті?
- Толық емес, қайталанған немесе мерзімі өткен жазбамен не болады?
Дереккөздер мен шығарылым жазбалары: [1]
Деректер мен қолжетімділікті келісіңіз
Клиенттер, байланыстар және сату мүмкіндіктері үшін негізгі дереккөзді таңдаңыз. Кім импорттай, өңдей, экспорттай және жоя алатынын анықтаңыз. Жауапты адамның ауысу тарихын және сол жазбаларды пайдаланатын интеграцияларды қосыңыз.
Қайталанған жазбалар мен бос өрістерді қазіргі деректер үлгісінде талқылаңыз. Көшіру жоспары жазбалардың қалай сәйкестендірілетінін және қызметкерлер қателерді қалай хабарлайтынын түсіндіруі керек.
Алғашқы толық нұсқаны анықтаңыз
Алғашқы нұсқа қабылдаудан аяқталуға дейін жүргізетін бір процесті таңдаңыз. Жасамас бұрын табыс белгісін келісіңіз: мысалы, әр ашық өтініштің жауапты адамы және көрінетін келесі әрекеті бар.
Баптауды, интеграцияны және жеке әзірлеуді осы тапсырма бойынша салыстырыңыз. Кейінгі қолдауды, деректерді экспорттауды және қызметкерлердің жаңа процеске көшуін ескеріңіз. Жеке CRM таңдауы орындалатын жұмыспен негізделуі керек.
Дереккөздер мен шығарылым жазбалары
Төмендегі дереккөздерге негізделген AtmosGate-тің авторлық талдауы. Жеткізушілердің мәлімдемелері мен шығарылым мәртебелері оларды жариялаған тараптарға сілтемемен берілген.
- Digital Services Playbook: understand user needs, the whole experience and iterative delivery
Digital Services Playbook